Lulu dan Kimmy yang mungil bertemu dengan Jax, menginginkan kontol hitam besar. Keahlian oralnya yang ahli membuat mereka semakin menginginkan. Jax mendorong ke dalam lubang mereka yang ketat, membuat mereka terengah-engah. Threesome interracial liar mereka terbentang, menampilkan hasrat mereka yang tak terpuaskan.