Josie Tucker và hai anh chàng có dương vật to, James Angel và Tony Hallelujah, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Cảnh mở đầu với Josie quỳ xuống, háo hức mút cả hai con cặc khi họ đứng trước mặt cô. Cô lần lượt deepthroat chúng, nôn mửa trên những con cặt dày của họ.