Млада, кльощава тийнейджърка с латекс Ани Ейнджъл участва във фетиш парти, след като празненствата приключат, тя се озовава в компанията на по-възрастен, грозен мъж. Въпреки разликата в годините си, те не могат да се противопоставят един на друг и да се занимават с интензивна сексуална активност.