Двама мъже, Джордж Ул и Роберто Малоун, изследват сексуалните си желания в страстна и интензивна среща в този еротичен филм. Сцената започва с Джордж Ул, който дразни с тялото си Роберто Малон, преди двамата да се впуснат в горещ и интенстративен сексуален контакт.