Дребни лисици Скарлет Хамптън и Ема Сирус се събличат, за да преподават човешка анатомия, като телата им служат като уроци. Едно парче се присъединява и нетърпеливо научават за размера и грубия секс. Фантазията им за свободна употреба се разгръща в дива, гореща ролева игра.