В тази гореща тройка, две прекрасни момичета, Анна Лейси и нейната приятелка, са нетърпеливи да угодят на добре надарен черен мъж. Момичетата се редуват да смучат и яздят масивния му член, стенейки от удоволствие, докато той изпълва стегнатите им задници.