কার্লি গ্রে, একটি অত্যাশ্চর্য এবং উল্কি করা ককেশীয় কিশোরী, তার লেসবিয়ান প্রেমিক জেনা স্যাটিভার কাছ থেকে একটি গরম ম্যাসেজ পায়৷ ম্যাসেজটি তীব্রতর হওয়ার সাথে সাথে জেনা কার্লির লোমশ, প্রাকৃতিক এবং বড় মাইগুলি অন্বেষণ করে, যা একটি বন্য এনকাউন্টারের দিকে পরিচালিত করে।