Damion Dayski rád sleduje, jak jeho přítelkyně Dixie Lynn dostává ránu od Diega, což mu umožňuje soustředit se na svůdnou Kelsi Monroe a její kouřící horké tělo.
Damion Dayski a Diego Perez se spojí na žhavou trojku s Dixie Lynn. Damion ji vymění za kouření horké MILF, Kelsi Monroe. Následuje vášnivá akce, která zanechá všechny spokojené.