Sultry brunette Heather Vahn driller i lingeri og inviterer en heldig fyr til at feste på hendes rigelige barm. Hun servicerer dygtigt hans dunkende lem, og hengiver sig derefter til en varm cunnilingus-session, før hun bliver kraftigt taget. Heathers solospil forstærker erotikken, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.