Den lune rødhårede Alison Tyler og den vellystige brunette Penny Pax engagerer sig i et hedt lesbisk møde. Deres rigelige bryster støder sammen i en lidenskabelig udstilling, og efterlader ingen del uberørt. Deres lingeri-klædte kroppe flettes sammen i en sensuel dans, der kulminerer i gensidig nydelse.