Busty Lauren Phillips og vellystige Carmen Valentina slår sig sammen for en vild boltring. Mike Hunt borer Carmens fisse, mens Lauren slikker hendes røv. Handlingen intensiveres, da Carmen rider Mike, og Lauren deepthroater ham. Uhæmmet nydelse udfolder sig, da Mike udforsker Carmens ivrige mund og Laurens ivrige tunge.