To fantastiske blondiner, Bree Daniels og Hayden Hawkens, hengiver sig til noget frækt sjov. Pigerne starter med at drille hinanden og udforsker langsomt hinandens kroppe. De fortsætter derefter med at slikke og sutte hinandens fisser, hvilket giver seeren et nærbillede af deres store naturlige bryster og rigelige røve.