Stedmor Savana Styles, en vellystig rødhåret, og Rome Major, en velbegavet mand, antænder en lidenskabelig interracial affære. Deres intense 69-session fører til en vild cowgirl-tur, der viser Savanas rigelige barm, der hopper, mens hun sprøjter af ekstase. Roms eksplosive finish efterlader hendes trang til mere.