En ældre mand og en kurvet tysk eskorte ved navn Anni engagerer sig i seksuel aktivitet iført latextøj og med store naturlige bryster. Mødet er filmet fra et nærbillede og tilbyder et fordybende synspunkt.
Anni, en ældre mand og en ung tysk teenager, driller og praler med sine aktiver for kameraet. Den ældre mand tager ansvaret, dominerer Anni og presser hende til det yderste.