Nicole Ferrera, en vellystig vixen med lækre brune lokker, er en mester i forførelse. Hendes ven Katerine Moss bukker under for hendes lokke og antænder et lidenskabeligt møde mellem de to fantastiske skønheder. Deres lesbiske tryst udfolder sig med iver og viser deres rigelige aktiver og umættelige ønsker.