Joanna Bliss og Luna Lovely slår sig sammen til en varm session af nydelse. Deres kemi er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til enhver sensuel fornøjelse og efterlader ingen del uberørt. Deres lidenskab er smittende og skaber en uforglemmelig erotisk oplevelse.