Middelaldrende Nicki Hunter og en ung prostitueret skiftes til at have sex med en sort mands penis, hvilket involverer oralsex, ansigtsknepning og intens genital stimulering.
Nicki Hunter og en ung kvinde deler en stor sort pik, der skiftes til at blive kneppet. Den rødhårede giver et forbløffende blowjob, før den bliver boret af en stor sort pik.