Den rødhårede teenager Julie, ivrig efter at udforske sin seksuelle dygtighed, klæder sig ned og rider på en muskuløs mand. Mens han kaster sig ud i hende, nyder hun en intens nydelse og tænder en vild trekant med en anden rødhåret. Deres rå passion og anale udforskning skaber et uforglemmeligt skue.