Da klokken slår midnat, nattens mørkeste time, udspiller sig et lidenskabeligt møde. En henrivende amerikansk skønhed længes efter et ømt kys, der tænder en brændende udveksling med hendes indiske modpart. Deres kulturer støder sammen, men alligevel stemmer deres lyster overens, hvilket skaber et uforglemmeligt skue af liderlighed og længsel.