Giovanna Paes, en lummer Minas Gerais-indfødt, praler med sin vellystige form og ivrige derriere. Sammen med Mark Butt antænder deres interracial møde lidenskab og viser Giovannas umættelige appetit på nydelse. Denne amatør-teenagers rå, ufiltrerede udforskning af kødelige lyster efterlader seerne betaget.