Julie, ein geiler Stiefsohn, verbringt den Tag zusammen mit seiner kurvigen französischen Mutter Julie und genießt die Feierlichkeiten und die Gesellschaft des anderen. Als die Sonne untergeht, kann der Stiefsohr nicht widerstehen, die Dinge auf die nächste Stufe zu bringen und Julie einen unvergesslichen Blowjob zu geben.