In dieser heißen Lesbenbegegnung geben sich zwei wunderschöne Frauen, Kendra Lust und Charlotte Stokely, einem frechen Spaß hin. Die blonde Bombe Charlotte beginnt damit, dass sie Kendras enges Arschloch anal leckt und sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Die beiden engagieren sich dann in einer leidenschaftlichen Sechziger-Session und erkunden ihre Körper auf jede erdenkliche Weise.