Der reife Hengst Mick Blue trifft die junge Vixen Kylie Rocket, die anfangs zögerlich ist, ihre tabulose Anziehungskraft zu erkunden. Trotz anfänglichen Widerstands führt Micks Hartnäckigkeit zu einer heißen Begegnung, die seine Expertise und Kylies aufkeimende Wünsche zeigt.