Zwei freche Teenager befriedigen die Wünsche eines geilen Mannes in einem heißen Dreier. Die Mädchen beginnen mit einigen heißen Oralsex-Aktionen und wechseln sich ab, um ihm einen Blowjob zu geben. Der Typ kann es kaum erwarten, mit den Mädchen zur Sache zu kommen, und bald werden sie alle schmutzig auf dem Bett.