Valentina Nappi, eine italienische Teenagerin mit großen natürlichen Brüsten, betrügt ihren Freund mit einem schwarzen Schwanz, wird aber von ihrem Freund erwischt, überzeugt ihn, mitzumachen. Ihre interrassische Begegnung zeigt ihren riesigen Schwanz und ihre Strümpfe und macht es zu einem unvergesslichen Erlebnis.