Δύο εντυπωσιακές έφηβες, η Aaliyah Hadid και η Mary Jane Wilde, εξερευνούν μαζί τις πιο τρελές φαντασιώσεις τους. Ξεκινούν πειράζοντας ο ένας τον άλλον με τα λαχταριστά σώματά τους, σταδιακά γδύνονται για να αποκαλύψουν τα ζωηρά βυζιά τους και τα σφιχτά γαϊδούρια τους