Ο Paris Lincoln, ένας νεαρός και όμορφος μαύρος έφηβος, μαθαίνει από τον έμπειρο και προικισμένο Charlie Mac σε αυτό το καυτό τρίο. Ο δάσκαλος μουσικής είναι πολύ χαρούμενος που διδάσκει στο Παρίσι τα μπες και τα έξω της ευχαρίστησης και οι δύο σύντομα βρίσκονται χαμένοι σε έναν κόσμο πάθους και επιθυμίας.