Μια τραβεστί, μια εκπληκτική ομορφιά και ένας καυλιάρης τύπος εμπλέκονται σε μια καυτή συνάντηση. Η γυναίκα του φίλου του, μια πορνοστάρ, παίρνει με ανυπομονησία το παλλόμενο μέλος της τραβεστί, ενώ παρακολουθεί με ανυπομονησίες και απολαμβάνει την πρωκτική δράση. Ακολουθεί ένα άγριο, ταμπού τρίο.