Aikuinen mies on tekemisissä tytärpuolensa kanssa, joka kiihottuu hänen vanhasta, karvaisesta vartalostaan. Hän ei voi vastustaa hänen edistymistään ja löytää itsensä intohimoisesta syleilystä, hänen kätensä tutkimassa hänen ajeltua pilluaan ja vanhaa penistä.