Kaksi upeaa yksilöä eri roduista osallistuu rotujenväliseen kohtaamiseen, ja heidän kemiansa on käsin kosketeltavaa, kun he tutkivat toistensa kehoja intohimolla ja intensiivisyydellä. Kamera tallentaa jokaisen intiimin hetken upeilla yksityiskohdilla jättämättä mitään mielikuvituksen varaan.