Férfiak egy csoportja összeomlik egy klubban, bulira készen. Olyan nőket találnak, akik hajlandóak a kedvében járni, és átadják magukat a CFNM örömöknek. A nagy felbontású felvétel megörökíti vad, gátlástalan fajok közötti orgiájukat, dús keblű, latin menyecske és medve társaságában.