A vékony szőke Jax Slayher teljesíti álmát, hogy Párizsban legyen, ahol találkozik egy tetovált ébenfekete férfival, akinek nagy fekete farka van. Fajközi találkozásuk lábmunkát és szóbeli készségeket foglal magában, amelyek egy nagy fasz arckezelésében csúcsosodnak ki.