Egy fülledt menyecske és egy fiatal cica szenvedélyes leszbikus találkozásba keveredik. Az idősebb vixen szakértelme találkozik a tinédzser ártatlanságával, és az élmény és a fiatalság elbűvölő keverékét hozza létre. Testük a vágy szenvedélyes megnyilvánulásában fonódik össze, határokat feszegetve és új örömöket fedez fel.