Video ini menampilkan sekumpulan wanita yang terlibat dalam seks anal dengan lelaki kulit hitam yang berpenis besar. Wanita-wanita ini, yang dikenali sebagai Pawgs, semuanya berisi dan mempunyai pantat besar yang dipamerkan sepenuhnya sepanjang video. Lelaki-lelaki itu juga tahan lama dan bergilir-gilir bersetubuh dengan lubang-lubang ketat wanita.