Dani i Cherie, dwie piersiaste kobiety, bawią się wesoło w tym filmie. Dani zaczyna od drażnienia Cherie swoimi dużymi naturalnymi cyckami, przesuwania po nich swoich rąk i pieszczenia ich. Cherie odpowiada pocierając swoje własne duże cycki, co Dani następnie kontynuuje pieścić.