Louie Smalls, dobrze obdarzony czarnoskóry mężczyzna, i Carmela Clutch, oszałamiająca Latynoska, angażują się w gorącą akcję. Scena rozpoczyna się od Carmeli, odzianej w skąpy bikini, która drażni Louie swoim ciałem. On odpowiada na to, wsuwając w nią swojego ogromnego członka, a ona chętnie bierze go do ust.