Max The Elf przemienia się w oszałamiającą dziewczynę w tym odcinku kreskówki. Znajduje się w gorącym spotkaniu z niegrzecznym succubusem, który cieszy się penetracją obu dziurek Maxa. Film zawiera intensywną podwójną penetrację i akcję futanari, co czyni go obowiązkowym seansem dla fanów hentai i ostrego seksu.