Dwie namiętne latynoskie transseksualistki eksplorują swoją seksualność, zaczynając od pocałunków i dotykania się, a następnie przechodząc do intensywnej akcji analnej. Transseksualiści na zmianę sprawiają sobie przyjemność, jękając z przyjemności, gdy osiągają orgazm po orgazmie.