Dwie oszałamiające kobiety, Addie i Cayenne, spełniają swoją najdzikszą fantazję o trójkącie, zaczynając od zmysłowych zabaw wstępnych, pocałunków i pieszczot ciał siebie nawzajem. W miarę narastającego gorąca, przechodzą do intensywnej akcji oralnej, na zmianę lizając i ssąc sobie nawzajem cipki.