Simone Richards, dusná brunetka, zvádza rande svojej kamarátky Cali Caliente na dôkaz svojej sexuálnej zdatnosti. Po intenzívnom bozkávaní a lízaní zadku sa Simone ujme vedenia a predvedie svoje prirodzené prednosti a potetované telo. Toto horúce stretnutie zanechá na Cali dojem.