Dve prsnaté zrelé ženy, Danielle Derek a čierni priatelia jej nevlastného syna, sa zapájajú do horúceho a ťažkého medzirasového stretnutia. Kamera zachytáva každý okamih ich vášnivého milovania od okamihu, keď sa začnú bozkávať, až po moment, keď dokončia orgazmus.