Џулија Норт, спарно зрела заводница, ухваћена је како вара свог мужа са Чарлијем Дином. Њихов страствени сусрет одвија се у високој резолуцији, приказујући њену обријану, природну лепоту и његов импресиван пенис. Настаје дивља, необуздана јебачина, остављајући гледаоце без даха.