En kåt blond mamma blir nere och smutsig med sin pojkväns massiva svarta kuk. Hennes vän ansluter sig till en het trekant, som visar upp hennes naturliga skönhet och små bröst. Handlingen hettar upp med cowgirl-åkningar och deepthroat-avsugningar, alla fångade i hemgjord amatörhärlighet.