Två mormonska tonåringar, Kate och hennes vän, ägnar sig åt tjej-mot-tjej-njutning. Klädda i glasögon och avslöjande sin ungdomliga oskuld utforskar de varandras kroppar med omättlig lust. Deras passionerade möte visar upp deras råa sexualitet, vilket lämnar dem båda sugen på mer.