Hai người phụ nữ da màu tuyệt đẹp tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã và mãnh liệt với một người đàn ông da đen có dương vật to. Các cô gái bắt đầu bằng cách trêu chọc nhau bằng lưỡi, khám phá từng centimet của cơ thể trước khi chuyển sang sự kiện chính.