Raylene, một người phụ nữ da đen tuyệt đẹp, khao khát một con cặc đen lớn để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình với tư cách là một người đàn ông bị cắm sừng. Đối tác của cô không thể đáp ứng nhu cầu của cô, vì vậy cô tìm một người đàn bà khác để lấp đầy khoảng trống.