Две млади руси жени се редуват да облизват ануса и да смучат по-възрастен, по-закръглен мъж. Камерата улавя действието отзад, давайки на зрителите изглед отблизо на действието. Вижда се, че и двете се наслаждават, докато се сменят, доставяйки удоволствие на мъжа с езиците и ръцете си.