دو زن بلوند جوان به نوبت در حال لیسیدن و مکیدن مقعد یک مرد مسن تر و چاق تر هستند. دوربین از پشت عمل را ثبت می کند و نمای نزدیک از عمل را به بینندگان می دهد. دیده می شود که هر دو زن در حالی که به نوبت با زبان و دستان خود مرد را خوشحال می کنند، از خود لذت می برند.