Den blonde bombe Daphne Dare, en stor sort vixen, tager på sig en sort tyr i en vild, rå boltring. Hun servicerer ivrigt hans massive medlem, før hun bliver henført i et vildt interracial møde. Denne umættelige teenager udviser sin ekspertise i at behage den sorte stud, og efterlader ingen tvivl om hendes kærlighed til store sorte pikke.