Daphne Dare, eine sexuell abenteuerlustige Frau mit einem großen schwarzen Schwanz, und ihr Partner fordern einen schwarzen Mann heraus, wild zu toben. Sie bedient geschickt sein massives Glied, was zu einer rohen, intensiven sexuellen Begegnung führt. Diese fetischgefüllte interrassische Begegnung lässt die Zuschauer atemlos zurück.